Actualités

La Région Normandie à travers NORMANDIE PARTICIPATIONS accompagne 2 repreneurs, M. Christophe CORVI et M. Jean-Philippe VACOSSIN, ainsi que 3 cadres clés dans la reprise du groupe. Le tour de table est complété par la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE CAPITAL DEVELOPPEMENT et PICARDIE INVESTISSEMENT.

Dans un processus de cession mené par les équipes ACTICAM CRÉDIT AGRICOLE, M. Christophe CORVI et M. Jean-Philippe VACOSSIN épaulés par NORMANDIE PARTICIPATIONS ont su se différencier par un projet de croissance ambitieux préservant la culture, les valeurs & l’ADN du groupe ainsi que la pérennisation et la création d’emplois sur le territoire normand.

Très fortement attachés au territoire, les fondateurs de NORMABAIE ont par ailleurs souligné que la présence de la Région Normandie au capital futur du groupe NORMABAIE avait favorisé les discussions, car facteur à la fois de stabilité et d’engagement.

« Proche de nos salariés et de nos clients, nous avons privilégié le projet de Christophe CORVI et Jean-Philippe VACOSSIN pensant qu’il apportera une continuité à l’entreprise. La participation de nos cadres clés à l’actionnariat a été un facteur important dans notre décision. » Franck DUBUS et Philippe DEMAEGDT, Fondateurs du groupe NORMABAIE

Fondé en 1993, le groupe NORMABAIE est spécialisé dans la conception et la fabrication de menuiseries sur-mesure en PVC et Aluminium.

Fort de près de 25 M€ de chiffre d’affaires, le groupe basé à Boulleville (27) et Taden (22) emploie près de 150 personnes dédiées à la production d’une large gamme premium de fenêtres, de volets roulants, de portes d’entrée et de portails.

Le plan de développement du groupe est articulé à travers une croissance organique, un plan d’agrandissement de l’outil de production est déjà en réflexion, ainsi qu’une stratégie opportuniste de croissance externe axée sur la plan national et européen.

Son objectif est de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 50 M€ à horizon 2027.

« Nous sommes très fiers de pouvoir prendre le relai de Philippe et Franck à la tête du groupe NORMABAIE. Nous nous appuierons sur notre expérience pour poursuivre le développement du groupe qui se matérialisera à court terme par l’agrandissement et la réorganisation de notre site, ainsi que le lancement de projets de digitalisation. Nous avons hâte de construire avec les équipes NORMABAIE les prochaines étapes de cette aventure industrielle entamée 30 ans plus tôt… » Christophe CORVI et Jean-Philippe VACOSSIN, Repreneurs du groupe NORMABAIE

« Nous avons été séduits par la proposition de valeur du groupe sur le marché et par le projet de croissance porté par deux repreneurs expérimentés, Christophe et Jean-Philippe, ainsi que toute l’équipe de management. Nous avons la conviction que NORMANDIE PARTICIPATIONS, CAISSE D’EPARGNE et PICARDIE INVESTISSEMENT sont les bons partenaires pour accompagner le développement du groupe NORMABAIE. Ensemble, nous avons l’ambition de faire émerger un leader national. » Mickaël SINNAH, Chargé d’affaires NORMANDIE PARTICIPATIONS

« Nous sommes convaincus que Jean-Philippe VACOSSIN et Christophe CORVI, par leur parcours et leur complémentarité, qui allient à la fois exigence industrielle, exigence financière et dynamisme commerciale, sauront capitaliser sur les forces du groupe NORMABAIE tout en lui permettant de franchir une nouvelle étape dans sa croissance. » Agnès LOUVET, Directrice Capital Investissement Caisse Epargne Normandie

« La qualité du projet repose sur la complémentarité des deux repreneurs sur le plan commercial, industriel et financier. Leur expérience pourra être mise à profit pour accompagner le développement du groupe NORMABAIE avec l’objectif d’en faire un acteur national de référence. » Sébastien LONGEAUX, Directeur d’investissements Picardie investissement.

• Société cible : Groupe NORMABAIE
• Acquéreurs et Investisseurs : PERSONNES PHYSIQUES, Christophe Corvi, Jean-Philippe Vacossin, CADRES CLES, Michel Varangle, Olivier Demaegdt, José Tifona, NORMANDIE
• PARTICIPATIONS, Mickaël Sinnah, CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE CAPITAL (CEN CAPITAL), Agnès Marandon-Louvet, PICARDIE INVESTISSEMENT, Sébastien Longeaux
• Cédants : Philippe Demaegdt, Franck Dubus
• Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : ACTICAM, Nicolas Vergé, Antoine Amouret
• Cédant Avocat Corporate : FIDAL, Christophe Mikolajczak, Florence Goulain
• Acquéreur Avocat Corporate : ROOM AVOCATS, Ambroise Delamaze, Justine Gandon, ABPM AVOCATS, Guillaume Defrance, Jean-Philippe Flamand
• Acq. DD Juridique : ROOM AVOCATS, Ambroise de Lamaze, Justine Gandon
• Acq. DD Financière : KPMG, Yohann Bossard, David Bossard
• Acq. DD Fiscale : KPMG, Yohann Bossard, Mikaël Treut
• Acq. DD Sociale : KPMG, Yohann Bossard, Marie-Odile Maréchal
• Dette Arrangeur : LCL, Camille Rolin, Laurent Pringuault
• Dette : CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE, Corentin Coralis, CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE, François Evrard, CAISSE D’ÉPARGNE NORMANDIE, Aurélie Rio